在CRM系统中，如何设置提醒功能以跟进贷款客户的续约或新增贷款需求

在CRM系统中设置提醒功能以跟进贷款客户的续约或新增贷款需求，可以按照以下步骤进行：

一、设置客户跟进提醒

1. 明确提醒规则

   • 根据贷款客户的续约周期或新增贷款需求的频率，设定提醒日期。例如，若客户通常每半年续约一次贷款，则可在客户上次签约日期的六个月后设定提醒。

2. 
   

   进入工作流设置页面
   • 登录CRM系统，进入工作流设置页面。

3. 设置运行条件

   • 在“何时运行该工作流”中，选择“每日执行”。
   • 设定运行条件为“下次跟进时间”是“今天”。这样，系统每天检测时，若检测到对应客户的下次跟进时间是当天，就会触发该工作流。

4. 
   

   设置消息提醒任务
   • 在满足运行条件后，设置相应的消息提醒任务。
   • 选择“发送消息”的任务类型，并设置收件人为负责该客户的销售员。
   • 在主题和消息内容中，可调用客户名称，并添加续约或新增贷款需求的跟进内容。

5. 保存并测试

   • 保存设置后，进行测试以确保提醒功能正常工作。

二、利用特定提醒功能

1. 在客户编辑页面设置提醒

   • 直接在客户编辑页面，选择提醒时间和提醒内容，如“贷款续约提醒”或“新增贷款需求跟进”。

2. 回款提醒

   • 为客户创建签单回款时，同时设置下次付费提醒（针对已成交客户的付费提醒）。
   • 通过销售总理页面或相关模块查询设置了付费提醒的客户。

3. 合同回款提醒

   • 如果为客户创建了合同，可通过合同模块或签单模块筛选近期合同到期或延期的客户。
   • 创建合同回款计划，并设置提醒。

三、高级设置与查询

1. 私有提醒与公共提醒

   • 管理员可登录CRM系统后台，设置私有提醒（仅本账号可见）或公共提醒（所有账号可见）。
   • 通过“自动提醒”菜单进行设置，并可查询、修改提醒方案。

2. 高级查询与提醒方案

   • 利用CRM系统的高级查询功能，创建特定的查询方案，如“上次贷款到期30天内未续约的客户”。
   • 将查询方案设置为提醒方案，以便系统自动触发提醒。

四、确保提醒的接收与响应

1. 多渠道接收提醒

   • 确保销售员在CRM系统的PC端和手机APP上都能接收到提醒通知。
   • 若使用企业微信等第三方通讯工具，可配置API接口以实现消息推送。

2. 及时响应与跟进

   • 销售员在接收到提醒后，应及时查看并跟进客户需求。
   • 记录跟进结果并更新CRM系统中的客户信息。

通过以上步骤，可以在CRM系统中有效设置提醒功能以跟进贷款客户的续约或新增贷款需求，从而提高客户满意度和业务效率。