CRM客户管理系统主要模块有客户管理模块(公海、线索、线索池、跟进记录、报价单、合同管理、回款管理)、项目管理模块(完全自定义表单流程)、工单模块(完全自定义表单流程)、员工管理(不同权限设置)、进销存、财务管理等。
核心功能有:查重功能,批量导入导出,回收站、微信报单等。
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工单管理软件在律所中的自动化提醒与通知功能,对于提升律师事务所的运营效率、确保案件处理及时性以及增强客户满意度具有重要意义。以下是对该功能在律所中应用的详细分析
工单管理软件通过内置的智能算法和预设规则,能够自动识别案件、任务或客户相关的关键时间节点,并在这些节点到来之前向相关律师或团队成员发送提醒通知。这些提醒通知通常以邮件、短信、弹窗、APP推送等形式呈现,确保相关人员能够及时接收到信息。
任务分配与截止日期提醒
客户沟通与关系维护提醒
工单管理软件通常允许用户根据个人或团队的工作习惯,自定义提醒的方式和时间。例如
提醒时间设置
优先级划分
增强团队协作
提升客户满意度
以悟空律所管理系统为例,该软件提供了全面的智能提醒功能。通过仪表盘管理模块,用户可以清晰看到各类型的案件阶段,以及基于案件构建的竞争性排名机制。在案件管理模块中,系统支持快速录入案件基本信息、关联当事人及律师团队,并在案件创建阶段提供灵活选择适配案件流程模板的功能。同时,系统还能够实时查看案件的进展,共享资料,增强团队协作效率。结合智能提醒功能,系统能够在关键时间节点自动发送提醒通知,确保律师不会遗漏任何重要的案件进展或客户沟通。
综上所述,工单管理软件在律所中的自动化提醒与通知功能是一项非常实用的功能特性。它有助于提高律师事务所的工作效率、团队协作和客户满意度,是律师事务所提升运营管理水平的重要工具。